01. Стаканчики (jingle)
02. комментарий (В. Андросов)
03. базар (ведущие и выступающие)
04. Песни мои разбросало по свету (А. Кальянов)
05. базар (ведущие и выступающие)
06. Я прилетел-шабаш (Драгилев Боря)
07. базар (ведущие и выступающие)
08. Отрывались ночью с разговором (Жаров Гена)
09. базар (ведущие и выступающие)
10. Вернулся-таки я в Одессу (Жемчужные)
11. базар (ведущие и выступающие)
12. Глупо я сделал - женился на другой (Дулькевич)
13. базар (ведущие и выступающие)
14. он такой изящный, длинный (Герман Юрий)
15. базар (ведущие и выступающие)
16. Ах мама, мама (Большеохтинский Андрюха)
17. базар (ведущие и выступающие)
18. Отцветает вишня (Большеохтинский Андрюха)
19. базар (ведущие и выступающие)
20. Двоих любила маменька (Астахова)
21. базар (ведущие и выступающие)
22. Адмиралтейский клинок не помог (Полотно Толян)
23. комментарий (В. Андросов)
24. Началась весна и подтаял наст (Розенбаум Саня)
25. комментарий (В. Андросов)
26. Таганка ("Гуляй поле")
27. Не судите люди меня строго (Петлюра Виктор)
28. Ну что ты смотришь на меня (Исетский Слава)
29. Север, север, полярные ночи (Петлюра Виктор)