01.Сероглазая шалунья (А.Михель)
02.Не мучь меня (А.Михель)
03.У тебя на ресницах (А.Михель)
04.Стал длиннее день (А.Михель)
05.Людка (А.Михель)
06.В сентябре вернулись... (А.Григорьев)
07.Видишь девушка стоит (Е.Жуков)
08.Зимний вечер (Е.Жуков)
09.Сигарета (А.Козырев)
10.Аленка (А.Козырев)
11.Плачет девочка (А.Козырев)
12.Родник (А.Михель)
13.Колокола (А.Григорьев)
14.Иркутский вокзал (А.Михель)
15.Почему же ты замужем (А.Михель)
16.Бала-бала (А.Михель)
17.Белый пух (А.Григорьев)
18.Поезд в белых облаках тумана (Е.Жуков)
19.Королева (А.Григорьев)
20.Таня (А.Михель)
21.Золотая рыбка (В.Куратов)
22.Мне мать гитару подарила (А.Григорьев)
23.Волны Охотские (А.Михель)
24.Не вычеркнуть из жизни эту ночь (А.Григорьев)
25.Ах, снега, снега (О.Бочаров, музыка и стихи И.Холявченко)
26.Зинкины огромные глаза (А.Козырев)
27.Случай в Курске (О.Бочаров, музыка и стихи И.Холявченко)
28.Прощальное танго (Е.Жуков)
29.Первым сделал бог Адама (В.Куратов)
30.Русское слово (А.Михель)
31.Футбольный матч (А.Козырев)
32.Иду по проспекту (А.Козырев)
33.Два по 100 (А.Козырев)
34.Это было в старину (А.Михель)
35.Красивый город Ашхабад (А.Григорьев)
36.На одной могиле (О.Бочаров)
37.Скука (В.Назаров)
38.Как-то у артиста (В.Назаров)
39.Пошел скелет (А.Михель)
40.Мне недавно знакомый (А.Козырев)
41.Я к товарищу приеду (А.Григорьев)
42.Про бога (А.Григорьев)
43.Сукой буду, незабуду я (В.Куратов)
44.Галочка (А.Михель)
45.Светлана (А.Михель)