01. Вступление
02. Бани топят
03. Посвящение жюри Грушинского фестиваля
04. Маяковский не рифмуется
05. За стеной непогода
06. Пришел я к Вам, как сирота
07. С моею глоткой чужака
08. Говорят, что дохнут мухи
09. Когда за горизонт
10. Любовь пройдет
11. Этот миг расставания
12. Я знал, что говорят глаза
13. Мечта идиота
14. Жёлтый абрис солнца
15. Жигулёвская ковбоёвская
16. У меня бы не было языка
17. Мои годы
18. Закутана снегами природа
19. Звезда за окошком упала
20. Ни с того ль так сердце
21. Можно струсить случайно
22. В луче закатном
23. Осенней порой
24. Как жизнь теперь ясна
25. Клич журавлиный услышал я
26. Сожалею о том
27. Мчится земля
28. Монастырь кармелиток
29. Корчит тело Россия
30. Что-то душно стало
31. Француа Бреже
32. 20 лет спустя
33. На выставке в парке
34. Чуть помедленнее кони
35. 25 июля 1980 (Высоцкому)
36. Про Деда Мороза
37. Яхтенному капитану Кондрату
38. Яхтенному клубу Дружба
39. У лошади была грудная жаба