01. Инструментал
02. Да-ла-ла-ла-ла: Ты знаешь, мать, что мне пора жениться?
03. Чуть помедленнее, кони. Больше нечего спешить
04. Осень ливнем стекла моет
05. Трепещи, дрожи купец
06. Монастырь кармелиток, где пахнет духами и хвоей
07. Атос, Партос и Арамис однажды в баню собрались
08. Стоят баллоны, словно старички
09. Мчится земля, только держись
10. Я с детства киоски люблю и пивбары
11. Пришел я к вам как сирота
12. Мне как-то изменила коварная судьба
13. Мы-дети Дрейка, корсары короля
14. Расплескавшись по песку, солнце жгло до зуда
15. Буль-буль, буль-буль. Я знаю вас, я помню ваши речи
16. Я слышу, как поет, играя соком пьяным
17. Сегодня, вроде, праздники
18. Не утешенье ты, не украшенье
19. Меня учил работать Лешка Сажин
20. В созвездиях далеких и чужих
21. Как жизнь теперь ясна
22. Друзья, как хочешь думайте
23. Корчит тело Россия (обрыв)
24. Когда у соседа супруга скончалась
25. Как святыню возьму горсть земли с собой (обрыв)