01. Стаканчики (jingle)
02. Комментарий
03. Никогда я не был
04. Комментарий
05. Были крепкими запоры
06. Комментарий
07. Шантрапа сутулится
08. Комментарий
09. Только вышел из вагона
10. Комментарий
11. Рос себе шпана шпаной
12. Комментарий
13. Может, жаль, что не еврей
14. Комментарий
15. Мне цыгане с детства
16. Комментарий
17. Осталось два в Одессе
18. Комментарий
19. Эх, раз, через раз
20. Комментарий
21. В ресторане уркаганы
22. Сколько было пророков [стихи]
23. Безукоризненно одет
24. Комментарий
25. В тёмном переулке
26. Комментарий
27. Здравствуй, здравствуй Катя
28. Комментарий
29. Звали бы тебя Наташкой
30. Комментарий
31. Базар Никольского
32. Говорила мама, береги себя
33. Комментарий
34. Что там вдали