01. Игра на губах (Л. Утесов)
02. комментарий (А. Даниленко)
03. Я живу в озвученной квартире (Л. Утесов)
04. комментарий (А. Даниленко)
05. Одесский порт в ночи простёрт (Л. Утесов)
06. комментарий (А. Даниленко)
07. Ночь надвигается (Л. Утесов)
08. комментарий (А. Даниленко)
09. Широкие лиманы (Л. Утесов)
10. комментарий (А. Даниленко)
11. С одесского кичмана (Л. Утесов)
12. комментарий (А. Даниленко)
13. Одесский джаз (Л. Утесов)
14. комментарий (А. Даниленко)
15. У самовара (Л. Утесов)
16. комментарий (А. Даниленко
17. Ты не только сьела цветы (Л. Утесов)
18. комментарий (А. Даниленко)
19. Дни хожу вздыхаю (Эдит Утесова)
20. комментарий (А. Даниленко)
21. Барон фон дер Пшик (Л. Утесов)
22. комментарий (А. Даниленко)
23. От Москвы до Бреста (Л. Утесов)
24. комментарий (А. Даниленко)
25. Держи фасон - одно свиное отбивное (Л. Утесов)
26. комментарий (А. Даниленко)
27. Гоп-со-смыком (Л. Утесов)
28. комментарий (А. Даниленко)
29. Давно ты не видел подружку (Л. Утесов)
30. комментарий (А. Даниленко)
31. Солнце догорает - Мурка (Л. Утесов)
32. комментарий (А. Даниленко)
33. Ночь коротка, спят облака (Л. Утесов)