1-часть
01. Вступление
02. Времена непростые
03. Вот мелькнул и растаял в колодце двора
04. Ночь за решетчатым окном
05. Корабли постоят
06. Татуировка
07. В старом большом саду
08. Лиловый негр
09. Девушка из Нагасаки
10. Мы не случайно встретились с тобою
11. Сад осенний
12. Звезды зажигаются хрустальные
13. Слушай сказку про Деда Мороза
14. Чёрная роза
15. Если бы ты знал, как я любить могу
16. Вьюжится от холода ночь
17. Искры камина
18. Здравствуй, чужая-милая

2-часть
19. Посвящается Аркадию Северному (Российский шансонье)
20. На Колыме
21. Показания невиновного
22. На Молдаванке
23. Тебя я встретил, ты была воровкой...
24. В осенний день
25. Мальчишечка-карманный вор
26. Сигарета
27. Голубое такси
28. С одесского кичмана
29. Избушка
30. Нина - дочь прокурора
31. Кто к тебе постучал?
32. Вступление к песне - Песня водилы-дальнобойщика
33. Песня водилы-дальнобойщика
34. Вступление к песне - Я в Питере, на Лиговке родился
35. Я в Питере, на Лиговке родился
36. Все чики-чики, пацаны