01 - Пил я кофе в Петергофе
02 - Новый год в Энской части
03 - Свадебная песня
04 - Разлука
05 - Поход по кабакам
06 - Алёнушка
07 - Песня брошенного мужа
08 - Лидия
09 - Очередной романс
10 - Привокзальный кабачок
11 - Бродвей
12 - Смертная любовь
13 - Комиссарская дочь
14 - Марш коммунистических бригад
15 - Белогвардейский романс
16 - Песенка о вреде курения
17 - Наше кафе
18 - Свекровь
19 - Раньше жизнь была вольготна
20 - Эмигрантское танго
21 - Срипучая тужурка
22 - То завьюжит зима
23 - Немало лет текла осада
24 - Простой человек
25 - Миру - мир!
26 - Нет у Джона миллиона
27 - Человек пришёл с работы
28 - Не вешай голову, бродяга
29 - Кораблик
30 - Разлучная песня
31 - Акварели
32 - Чунга-Чанга
33 - Апологетские частушки