01. Русская водка (Ю. Прялкин - В. Цыганов)
02. Балалайка-зараза (Ю. Прялкин - В. Цыганов)
03. Кому это надо ?! [Сизая голубка] (Русская народная песня)
04. Раскатились жемчуга (В. Цыганова - В. Цыганов)
05. Дед Щукарь (Ю. Прялкин - В. Цыганов)
06. Калина красная (И. Слуцкий - В. Цыганов)
07. Давай, гармонь (В. Цыганова - В. Цыганов)
08. Гуляй, анархия ! (Ю. Прялкин - В. Цыганов)
09. За мужчин (А. Морозов - В. Цыганов)
10. Лето кончилось (А. Морозов - В. Цыганов)
11. Пiдманула, пiдвела (Народная песня)
12. Золотые георгины (О. Алябин - В. Цыганов)
13. Ангел мой (Ю. Прялкин - В. Цыганов)
14. Доставай гитару (А. Морозов - В. Цыганов)
15. Антоновка (В. Цыганова - В. Цыганов)
16. Катюша (М. Блантер - М. Исаковский)
17. Одинокая (Ричард - В. Цыганов)
18. Грешница (О. Каледин - В. Цыганов)
19. Синие мои цветы (А. Морозов - В. Цыганов)

01. Любовь и смерть (Ю. Прялкин - В. Цыганов)
02. Гроздья рябины (Ю. Прялкин - В. Цыганов)
03. Андреевский флаг (Ю. Прялкин - В. Цыганов)
04. Жизнь моя беспутная (И. Слуцкий - В. Цыганов)
05. Гори, гори, моя звезда (П. Булахов - В. Чуевский)
06. Любовь (И. Слуцкий - В. Цыганов)
07. Не плачь, душа (Ю. Прялкин - В. Цыганов)
08. Осень (О. Каледин - В. Цыганов)
09. Праздничная (А. Морозов - В. Цыганов)
10. Лето пьяное (Ю. Прялкин - В. Цыганов)
11. Рябиновый вечер (О. Алябин - В. Цыганов)
12. Сверчки (В. Цыганова - В. Цыганов)
13. Офицеры России (Музыка и слова В. Цыганов)
14. Конь вороной (Ю. Прялкин - В. Цыганов)
15. Мариманы (А. Морозов - В. Цыганов)
16. Северный ветер (И. Слуцкий - В. Цыганов)
17. Отцвели хризантемы (Н. Харито - В. Шумский)
18. Накрыла осень (В. Цыганова - В. Цыганов)
19. Приходите в мой дом [Совестно с Михаилом Кругом] (И. Слуцкий - В. Цыганов)