01. ДВА ГРОМИЛЫ
02. КИРПИЧИКИ
03. ПИКОВАЯ ДАМА
04. ВСЮДУ ДЕНЬГИ
05. КАК-ТО ПРОСПЕКТУ
06. ПАРЕНЬ В КЕПКЕ И ЗУБ ЗОЛОТОЙ
07. НЬЮ-ЙОРК ОКУТАН ГОЛУБЫМ ТУМАНОМ
08. КАК НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
09. Я МИШКУ ВСТРЕТИЛА…
10. СМОТРИТЕ ГРАЖДАНЕ…
11. В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБЛИ
12. СЕРАЯ ЮБКА
13. ТЫ ПОМНИШЬ ЧУДНЫЙ ЯСНЫЙ ВЕЧЕР МАЯ
14. ЧЕРНАЯ РОЗА
15. В ОСЕННИЙ ДЕНЬ
16. ГОЛУБИ ЛЕТЯТ НАД НАШЕЙ ЗОНОЙ
17. НАДЕНУ Я ЧЕРНУЮ ШЛЯПУ
18. ЖИЛ Я В ШУМНОМ ГОРОДЕ ОДЕССА
19. ПОМНЮ ДВОР ЗАНЕСЕННЫЙ
20. КОЛОДА КАРТ
21. МИЛАЯ НЕ БОЙСЯ Я НЕ ГРУБ…
22. ВОРОВКА
23. СЕРЕБРИЛСЯ СЕРЕНЬКИЙ ДЫМОК
24. Я НА СВЕТ РОДИЛАСЯ РЕБЕНКОМ
25. КУПИТЕ ПАПИРОСЫ
26. ВОТ УЖ ВЕЧЕР НАСТАЛ…
27. КОГДА Я МАЛЕНЬКИМ МАЛЬЧОНКОЙ ЕЩЕ БЫЛ
28. ПО ПЫЛЬНОЙ ДОРОГЕ
29. ПОЙЛО ТЫ СВИНЬЯМ НОСИЛА