01. Ты уехала в Цагвери
02. Лишь только вечер затеплится синий
03. С тобой мы встретились впервые
04. Я-цыган, сын гор я и полей
05. По Таганке и по «Мосфильму»
06. Если я богат, как царь морской
07. Трещат кузнечики в саду
08. Колокольчики-бубенчики звенят
09. Мы никогда друг друга не любили
10. Я много по свету бродил
11. Ты жива ещё, моя старушка
12. Век живи и век учись
13. Не зря топтали мы подмётки
14. На последнюю, да на пятёрку
15. Отчего грустно мне
16. Не смотрите вы так
17. Так хочется хоть раз
18. Как рассаду сажать
19. В том саду, где мы с Вами встретились
20. Ты уехала в Цагвери
21. Лунного луча дорожка
22. Я сижу в одиночке
23. От злой тоски не матерись
24. Ты мимо меня прошла
25. Семь тысяч лет стоял Кавказ
26. Лунного луча дорожка (инстр.)
27. По бугоркам, по диким косогорам
28. День и ночь роняет сердце ласку
29. Ваше благородие
30. А господа, моё почтенье