01. Интро
02. Песня об обманчивости внешнего вида
03. Русские праздники
04. Рождественская
05. И снова как птицы
06. Интро
07. Чертит пенный прибой
08. Испания
09. Интро
10. Азия
11. Интро
12. Интро
13. Прогулка по Иерусалиму
14. Интро
15. Трансатлантическая песенка
16. Интро
17. Блюз Бруклинского моста
18. Интро
19. Я уйду без оглядки
20. Прощание с Химерами
21. Блюз ночной дороги
22. Песенка Золотой рыбки - В.Окунь
23. Соловей - В.Окунь
24. Домодедовский порт
25. Серебряный романс
26. Плачь во поле берёза
27. Интро
28. Посвящение моему поколению
29. Интро
30. За лесами, за дремучими
31. Над водой туманный город
32. Осенний полёт
33. Певчий клин
34. Полимические куплеты о толерантности
35. Интерактивная баллада
36. Весёлый кошмар
37. Интро
38. Покажите мне в Москве москвича
39. Арбатские напевы Берега слоновой кости
40. Интро
41. Антиэволюционная баллада
42. Четвёртое марта
43. Уходим, уходим
44. Перекати поле
45. Песня цыгана
46. Новогодняя песня Бабки Ёжки - В.Окунь
47. Восемнадцать мне уже - В.Окунь
48. Когда в мой дом любимая вошла
59. Интро
50. Плач продавщицы гастрономического отдела
51. Белый танец
52. А жизнь порою
53. Маленькая девочка на дереве сидела
54. О молодости и юности барда; Я Капгер