01. Я-Одессит! Я из Одессы, здрасьте (Г. Горовенко)
02. Цветет акация над морем, кружатся чайки на просторе (В. Сорокин)
03. Что-то мне, товарищи, не сидится дома (И. Демишкан)
04. Так собирайтеся, брюнеты и блондины (И. Демишкан)
05. Я не знаю, что случилось, боже мой (Л. Быков)
06. Тетя Фаня, уборщица школьная (В. Шевченко)
07. Ох, как в жизни мне жена, задала задачу (В. Сорокин)
08. Ой, лимончики, вы мои лимончики (В. Сорокин)
09. Как на Дерибасовской, угол Решельевской (И. Демишкан)
10. Мы встретились с тобой на Арсенальной (И. Демишкан)
11. Рахиля, чтоб вы сдохли, вы мне нравитесь (Л. Быков)
12. Мы долго были в плавании, мы долго шли сюда (И. Демишкан)
13. Обязательно, обязательно, я на рыженькой женюсь (В. Коцишевский)
14. Я не знаю, зачем и за что (В. Сорокин)
15. Пусть все шары, дерижаблики (Г. Горовенко)
16. Мы шли с тобой рядом одною дорогой (И. Демишкан)
17. Признаться есть у нас в семье один всеобщий друг (В. Сорокин)
18. Чайный домик, словно помарьерка (В. Сорокин)
19. Много есть на свете городов (И. Демишкан)
20. Снова годовщина, три любимых сына, они стучаться у ворот (И. Демишкан)
21. Над розовым морем вставала луна (В. Коцишевский)
22. Хорошо в степи скакать (И. Демишкан)
23. У рыбалки, у реки тянут сети рыбаки (Г. Горовенко)
24. Никем не замечаем, жил на свете Хаим (Л. Быков)
25. Давно мы с кумом не встречались под рюмашку (В. Сорокин)
26. Тебя я встретил девчоночкой гулящею (И. Демишкан)
27. Заключение + Инструментал