01. Пасхальный перезвон
02. Колокольчики все жальче…
03. С-старик! В-ведь ты же… (стихи А.Анпилова)
04. Одесса
05. Рыбий фокстрот
06. Посвящение Шансону
07. Жил Александр Герцович… (стихи О.Мандельштама)
08. Сон
09. Улитки
10. Время-рода среднего
11. Старая открытка
12. Ни один роман на свете… (стихи И.Евсы)
13. Вечером мы ожидали полковника…
14. Читал субретке Мольера…
15. Урок танцев
16. Обратно крути киноленту… (стихи Д.Самойлова)
17. Корабли на причалах
18. Он говорил, едва дыша…
19. Электричка за горою
20. Ковбойская
21. Прогулка (стихи Н.Заболоцкого)
22. Из лягушки она превращалась…
23. Фантазия
24. Смутное время (стихи Б.Чичибабина)
25. Колыбельная
26. Был случай ужасный… (стихи Е.Шварца)
27. Бердяев жил в Люботине… (стихи С.Минакова)
28. Дачный романс
29. Как на лужу воробьишка прилетал (стихи Д.Сухарева)
30. Американский джаз