01. Песня о друге
02. Спасите наши души
03. Куплеты Бенгальского
04. Баллада о цветах, деревьях и миллионерах. Шансонетка
05. Москва-Одесса
06. Я не люблю
07. Баллада о борьбе
08. Дела
09. В куски разлетелася корона
10. Оплавляются свечи
11. У нас вчера с позавчера
12. Тот, кто раньше с нею был
13. Очи чёрные. Погоня
14. Владимир Высоцкий - Очи чёрные. Старый дом
15. Владимир Высоцкий - Купола
16. Пожары
17. Песня Солодова
18. Охота на волков
19. Парус
20. Всему на свете выходят сроки
21. Частушки (Гули-гули-гуленьки..)
22. Сколько чудес за туманами кроется
23. Один музыкант объяснил мне пространно
24. Ещё не вечер
25. Баллада о детстве
26. Песня Бродского
27. Баллада об уходе в рай