001. Мы вращаем Землю
002. Вариации на цыганские темы
003. Тот, который не стрелял
004. Купола
005. Разбойничья песня
006. Охота на волков
007. Кони
008. Спасите наши души
009. Я, конечно, вернусь
010. Посещение Музы, или песенка плагиатора
011. Мой друг уехал в Магадан
012. Чёрные бушлаты
013. Песня о госпитале
014. Прерванный полёт
015. "Проложите, проложите..."
016. Боксёр
017. Расстрел горного эха
018. К вершине
019. Какой был день
020. Погоня
021. Чужой дом
022. Весёлая покойницкая
023. Парус
024. Горизонт
025. Кругом пятьсот
026. Магадан
027. Троя
028. Заповедник
029. Конченый человек
030. Поэты
031. Певец у микрофона
032. Песенка про мангустов
033. Песня о новом времени
034. Песня о земле
035. Он не вернулся из боя
036. Утренняя гимнастика
037. Прощание с горами
038. Сыновья уходят в бой
039. Темнота
040. Аисты
041. Братские могилы
042. Песня о погибшем летчике
043. Песня о воздушном бое
044. Песня иноходца
045. Охота на кабанов
046. Песня микрофона
047. На дистанции - четвёрка первачей, или кто за чем бежит
048. Про прыгуна в длину
049. Вот это да!..
050. Инструкция перед поездкой
051. Я не люблю
052. Баллада о детстве
053. Песенка про прыгуна в высоту (модернизированный вариант)
054. Марафон
055. Диалог у телевизора
056. Продолжение песни "Диалог у телевизора"
057. Антиалкогольная
058. Бермудский треугольник
059. Сыт я по горло
060. Рассказ о пластинках, об авторской песне
061. Случай в ресторане
062. "В Ленинграде-городе..."
063. Зарисовка о Париже, или письмо к другу
064. Рассказ о письмах слушателей
065. История одной научной загадки, или почему аборигены съели Кука
066. Рассказ о каннибализме
067. Ой, где был я вчера
068. Впечатления от лекции о международном положении, которая была прочитана в Бутырской тюрьме посаженным туда на 15 суток за хулиганство
069. Об аплодисментах, о друзьях
070. На смерть Шукшина
071. О друзьях, о слушателях
072. Песня автозавистника
073. Москва-Одесса
074. Натянутый канат
075. Про речку Вачу и попутчицу Валю
076. Поездка в город
077. Случай на таможне
078. Дайте собакам мясо
079. Рассказ об Италии, о фильме для Итальянского телевидения
080. Чужая колея
081. Рассказ об авторской песне, о ее отличиях от "официальной" песни
082. Конец охоты на волков, или охота с вертолётов
083. Рассказ о ранних песнях, о разнице между ранними и новыми песнями
084. Мать моя - давай рыдать...
085. "За меня невеста отрыдает честно..."
086. "То ли в избу и запеть..."
087. Ноль семь
088. Скалолазка
089. Нейтральная полоса
090. Дом хрустальный
091. Лирическая песня
092. Лирическая
093. Песня самолёта
094. "В холода, в холода..."
095. Товарищи ученые!
096. Песенка ни про что, или что случилось в Африке
097. Жертва телевидения
098. Банька по-белому
099. В подражание Окуджаве
100. Нет меня, я покинул Расею