01. Тот, кто раньше с нею был
02. До свиданья, Таня. Красное, зеленое…
03. Дайте собакам мяса
04. Весна ещё в начале…
05. Бодайбо
06. О нашей встрече…
07. Стахановец
08. Про Сивку-Бурку (фрагмент)
09. Речечка (народная песня)
10. Рецидивист
11. Четыре масти
12. Формулировка
13. Счётчик
14. Уголовный кодекс
15. Любовные дела
16. Стукач
17. Так оно и есть…
18. Эй, шофер…
19. Побег на рывок

01. Тау Кита
02. Марш космических негодяев
03. Патриции
04. Второе ‘Я’
05. Еще не вечер
06. Пиратская песня
07. На Перовском на базаре…
08. Марафон
09. На дистанции четверка первачей
10. В Ленинграде-городе
11. Слухи
12. Ой, где был я вчера
13. Песня про холеру
14. Зарисовка о Париже
15. Почему аборигены съели Кука
16. Письмо в редакцию
17. Гербарий
18. Французские бесы

01. Песня завистника
02. Лирическая песня
03. Личность в штатском
04. Диалог у телевизора
05. Милицейский протокол
06. Нат Пинкертон…
07. Поездка в город
08. Смотрины
09. Не состоялось
10. Про Жигули
11. Инструкция
12. Лекция о международном положении
13. Аэрофлот
14. Про речку Вачу
15. Кругом пятьсот

01. Пожары
02. Все ушли на фронт
03. Я вырос в Ленинградскую блокаду
04. Воздушный бой
05. Спасите наши души
06. Черные бушлаты
07. Мы вращаем Землю
08. ‘Як’ истребитель
09. Тот, который не стрелял
10. Рядовой Борисов
11. Полчаса до атаки
12. Вцепились они в высоту…
13. Песня летчика
14. Бросьте скуку
15. Охота на кабанов

01. Купола
02. Разбойничья песня
03. Ярмарка
04. Как да во лесу дремучем…
05. Камень в степи
06. Вещий Олег
07. Лукоморье
08. Как по Волге-матушке…
09. Она была чиста…
10. Сон мне снится…
11. Выход в город
12. Кривая да нелегкая
13. То ли в избу…

01. Поэтам
02. Мой друг уехал в Магадан…
03. Песня микрофона
04. Чужая колея
05. Горизонт
06. Белое безмолвие
07. Баллада о короткой шее
08. Штормит весь вечер…
09. Банька по-белому
10. Банька по-черному
11. Ошибка вышла
12. Никакой ошибки
13. История болезни

01. Я из дела ушел
02. Погоня
03. Чужой дом
04. Кони привередливые
05. Охота на волков
06. Конец охоты на волков
07. Баллада о книжных детях
08. Баллада о любви
09. Не долюбил
10. Памятник
11. Райские яблоки