00. Вступительное слово Юрия Андреева
01. Теплый дождь моросит.... (исполняет Дмитрий Белухин)
02. Надсмеялась зима над летом... (исполняет Дмитрий Белухин)
03. Как много в мире лишней тишины... (исполняет Дмитрий Белухин)
04. Впереди меня дорога... (исполняет Дмитрий Белухин)
05. На горе живете вы, колокола...(исполняет Дмитрий Белухин)
06. Я-потомок хана Мамая... (исполняет Владимир Бережков)
07. Я совершенно слепой старик... (исполняет Владимир Бережков)
09. Эта женщина не дописана... (исполняет Владимир Бережков)
08. Приносят утром два конверта...(исполняет Владимир Бережков)
10. Ну чего там, солнце село за бульваром...(исполняет Владимир Бережков)
11. Ой, ты, маменька, отпусти ж ты меня...(исполняет Владимир Бережков)
12. Где-то треск сухих поленьев... (исполняет Владимир Бережков)
13. О, всемогущий Бог... (исполняет Анатолий Иванов) (без конца)
14. Ах, поле, поле, поле... (исполняет Анатолий Иванов)
15. Рекламы и блеск витрин... (исполняет Анатолий Иванов)
16. Ночь, снег, ночь... (исполняет Анатолий Иванов)
17. Издревле знают стар и млад... (исполняет Анатолий Иванов)
18. Как призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги...
19. Корабли постоят - и ложатся на курс...
20. Если я богат, как царь морской...
21. Долго Троя в положении осадном...
22. Как ныне сбирается вещий Олег...
23. На краю края земли, где небо ясное... (2 раза начало)
24. От скушных шабашей...
25. У вина достоинства, говорят, целебные...
26. Чем славится индийская культура...
27. Мерцал закат, как блеск клинка...
28. Лукоморья больше нет...
29. Уходим под воду...
30. Ю.Андреев - объявление выхода С.Чеснокова
31. How many roads...(песня Боба Дилана - исп. Сергей Чесноков на англ.языке)
32. У Девы Марии родился мальчик...(Американская народная песня - исп. Сергей Чесноков на англ.языке)
33. Если бы я только мог...(Американская народная песня - исп. Сергей Чесноков на англ.языке)
34. Мы победим...(Американская народная песня - исп. Сергей Чесноков на англ.языке)
35. Однажды ночью...(Американская народная песня - исп. Сергей Чесноков на англ.языке)
36. Джанкое...(Еврейская народная песня - исп. Сергей Чесноков на евр.языке)
37. Во городе огонь горит...(Казачья народная песня - исп. Сергей Чесноков)
38. Заключительное слово Юрия Андреева