1. - Я не люблю
2. - Бег иноходца
3. - Охота на волков
4. - Райскме яблоки
5. - Притча о правде и лжи
6. - Песня Бродского
7. - Две судьбы
8. - Песня о Вещей Кассандре
9. - Прерванный полёт
10. - О фатальных датах и цифрах
11. - "Корабли постоят - и ложатся на курс..."
12. - Здесь вам не равнина
13. - Песня о друге
14. - "Ну вот, исчезла дроь в руках..."
15. - Серебряные струны
16. - "Так оно и есть..."
17. - Банька по-белому
18. - Банька по-черному
19. - Моя царская
20. - Кони привередливые
21. - Очи чёрные. I. Погоня
22. - Очи чёрные. II. Старый дом

1. - "Здесь лапы у елей дрожат на весу..."
2. - Баллада о любви
3. - Дом хрустальный
4. - Ноль семь
5. - Скалолазка
6. - Москва - Одесса
7. - Песня о судьбе
8. - "Сыт я по горло, до подбородка..."
9. - Лукоморья больше нет
10. - Песня-сказка о нечисти
11. - Братские могилы
12. - Сыновья уходят в бой
13. - Песня самолёта-истребителя
14. - Натянутый канат
15. - Песня о госпитале
16. - Тот, который не стрелял
17. - Случай в ресторане
18. - "Мой друг уедет в Магадан..."
19. - Парус
20. - Спасите наши души
21. - Я из дела ушёл
22. - "У меня было сорок фамилий..."
23. - "Передо мной любой факир ну просто карлик..."
24. - "За меня невеста отрыдает честно..."
25. - Весна ещё в начале
26. - Инструкция перед поездкой за рубеж, или полчаса в месткоме
27. - Песенка о переселении душ
28. - Песенка ни про что, или что случилось в Африке
29. - Утренняя гимнастика