01. Вступление + Смотрины
02. Алёха
03. Возвращение Алёхи
04. Интервью (Алёха 15 лет спустя)
05. Гоп-стоп
06. Свадьба Семэна
07. Звёздный час
08. Птичий рынок
09. Пианист
10. Разрыв-трава
11. Серый бушлат
12. Особняк
13. Обреченная нежность
14. Бессонница
15. Про кота
16. Женщина в белом
17. Встреча однокурсниц
18. Всегда хожу в панаме
19. Письмо другу
20. Бабушка моя
21. Старая пластинка
22. Атаман
23. Офицерский романс
24. ЧК
25. Шалом алейхем
26. Песенка антисемита
27. Да не сдувайте вы пыль
28. Здесь над Гудзоном
29. Я живу на Востоке
30. Меланхолия
31. Песня о трёх рублях
32. Ностальгия
33. Нарисуйте мне дом
34. Белокаменный город
35. Не от жизни хорошей
36. Млечный путь