01. Фантастика-романтика
02. Капитан Беринг
03. Рыба-кит
04. Отважный капитан
05. Пиратская
06. Губы окаянные
07. Кучер Афонька
08. Купите мне гитару
09. Малютка Илья Муромец
10. Песня современных пиратов
11. Чёрное море
12. В Коктебеле
13. Чайхана
14. Чайхана, пирожковая-блинная...
15. Блатная отсидентская
16. Пионерская лагерная
17. На день рождения Галича
18. Забудь былое
19. Театральный пролог
20. Кавалергарды
21. Гренадёры
22. Бомбардиры
23. Лейб-гусары
24. Присыпкин
25. Красный марш
26. Наплевать, наплевать
27. Журавль
28. Баллада о короле-вегетарианце
29. Три храбрых кабальеро
30. Вилли-Билли-Джон
31. Куда ты скачешь, мальчик...
32. Объяснение
33. Когда мне невмочь пересилить беду...
34. Не покидай меня, весна!
35. Девятнадцатое октября