01. Вступление + И кое-что ещё
02. Алёха
03. Армения моя
04. Белые туфельки
05. Берёза
06. В Ереване
07. Гитара семиструнная
08. Девушка в платье из ситца
09. Девушка в серой юбке
10. Девушка из гарема
11. День зарплаты
12. Держи-лови
13. Дымок от папиросы
14. Если б были глаза у тебя голубые
15. Жора, подержи мой макинтош
16. Журавли
17. Задумал я жениться
18. Каким ты меня ядом напоила
19. Катюха
20. Лёд идёт
21. Листья жёлтые
22. Листья поблёкшие
23. Лучше моря не найти
24. Любовь к бродяге
25. Мадагаскар
26. Мишка
27. Мой город
28. Мой лапоть
29. На Босфоре
30. На Кавказе есть гора
31. Наш Абраша
32. Негр
33. О жизни в Ермаке
34. Папиросы
35. Парнишка робкий
36. Пейте, пойте в юности
37. Перелётные птицы
38. Письмо Тамбовских рабочих
39. Попутчица
40. Послушай, душа любезный
41. Столыпинский вагон
42. Сыночек Серёжа
43. Там в лесу
44. Твои голубые глаза
45. Точки, точки
46. Турне по Казахстану
47. У меня родился сын
48. Улица широкая
49. Футболистка
50. Футболистка 2
51. Хаим
52. Хуторянка
53. Цыганская любовь
54. Эх, маслице
55. Ах, эти женщины
56. В городском саду
57. Если охладели твои губы
58. Чёрный кот
59. Цыганочка