01. От зари, до зари
02. Гулять у моря
03. Не грусти, гитара
04. Мы переменимся
05. Ревизор чужих квартир
06. Поезд Москва-Одесса
07. Штрафные батальоны
08. Посвящение Вячеславу Иванькову (Япончику)
09. Дзынзара
10 Голубое такси
11. Окурочек
12. На Колыме
13. Чубчик
14. Поспели вишни
15. Мурка
16. Волки
17. Посвящение Высоцкому
18. Базар-вокзал
19. Шаланды
20. Гулял по столице
21. Письмо Лене
22. Что же делать
23. Днепропетровская братва
24. Еврейский портной
25. В ресторане
26. Алёнка
27. Зоечка
28. Хиросима
29. Как на Дерибасовской
30. Шкурный вопрос
31. Две свечи
32. Я уйду
33. Стаканчики
34. Мы волки