CD 1:
01. Кошки (2:48)
02. Жёлтые ботинки (3:27)
03. Старый отель (3:56)
04. Ленинградский рок-н-ролл (2:25)
05. В чём дело? (3:22)
06. Будь со мной (2:50)
07. Моя молодость (2:26)
08. Чудесная страна (3:12)
09. Зачем родился ты (3:42)
10. Король Оранжевое лето (4:35)
11. Джамайка (1:52)
12. Добрый вечер, Москва (2:53)
13. Мне грустно и легко (3:09)
14. Вася (3:17)
15. Московский бит (3:20)
16. Стильный оранжевый галстук (3:24)
17. Как жаль (3:39)
18. Любите девушки (2:46)
19. Дорога в облака (3:05)
20. По волнам (3:06)
21. Замок из песка (3:37)
22. Если бы на Марсе (3:09)
23. Там, где сбываются сны (3:14)
24. Жар-птица (3:45)

CD 2:
01. Этот город (3:07)
02. Это за окном рассвет (3:20)
03. Ветер знает (3:31)
04. Вера, надежда, любовь (3:47)
05. Автомобиль (3:59)
06. Тише, послушай (4:44)
07. Сластёна (3:31)
08. Любовь не горит (3:37)
09. Выше всех (3:58)
10. Мода (4:03)
11. Полёт через Ла-Манш (4:07)
12. Вот и я (3:56)
13. Нет предела (4:13)
14. Плохой, хороший, злой (4:56)
15. Ray Davies (3:16)
16. Перемена мест (3:10)
17. 36,6 (4:08)
18. Бег (3:52)
19. Блюз прошлого лета (4:10)
20. От Таганки до Кузьминок (3:41)