CD1 (01:02:52)
01. Вступление
02. Битва с дураками (А.Макаревич - А.Макаревич)
03. Песня о капитане (А.Макаревич - А.Макаревич)
04. День рождения (А.Макаревич - А.Макаревич)
05. Наш дом (А.Макаревич - А.Макаревич)
06. Я сюда ещё вернусь (А.Макаревич - А.Макаревич)
07. Когда мы сойдем с ума (Е.Маргулис - А.Макаревич, Е.Маргулис)
08. Однажды мир прогнётся под нас (А.Макаревич - А.Макаревич)
09. Спускаясь к великой реке (А.Кутиков - А.Макаревич)
10. Я дам тебе знать (Е.Маргулис - А.Макаревич)
11. Он был старше её (А.Макаревич - А.Макаревич)
12. Проводница (Е.Маргулис - А.Макаревич)
13. Он играет на похоронах и танцах (А.Кутиков - А.Макаревич)
14. Старая песня о главном (П.Подгородецкий - А.Макаревич)
15. Эпоха большой нелюбви (А.Макаревич, Е.Маргулис - А.Макаревич)
16. Странные дни (А.Макаревич - А.Макаревич)
17. Дай мне руку, душа моя (А.Макаревич - А.Макаревич)
18. Музыка под снегом (А.Кутиков - А.Макаревич)

CD2 (01:1:53)
19. Шанхай-блюз (Е.Маргулис - В.Сюткин, С.Миров)
20. Марионетки (А.Макаревич - А.Макаревич)
21. Ты или я (А.Макаревич - А.Макаревич)
22. Песня про паузы (А.Макаревич - А.Макаревич)
23. Флаг над замком (А.Макаревич - А.Макаревич)
24. Лифт (А.Макаревич - А.Макаревич)
25. Я так устал на войне (А.Макаревич, А.Кутиков - А.Макаревич)
26. Этот вечный блюз (П.Подгородецкий - А.Макаревич)
27. Когда я был большим (П.Подгородецкий - А.Макаревич)
28. Мой друг (лучше всех играет блюз) (Е.Маргулис - А.Макаревич)
29. Костёр (А.Макаревич - А.Макаревич)
30. Разговор в поезде (Е.Маргулис - А.Макаревич)
31. За тех, кто в море (А.Кутиков, А Макаревич - А.Макаревич)
32. Синяя птица (А.Макаревич - А.Макаревич)
33. Скачки (А.Кутиков, П.Подгородецкий - А.Макаревич)
34. Поворот (А.Кутиков, П.Подгородецкий - А.Макаревич)
35. Три окна (А.Макаревич - А.Макаревич)
36. Свеча (А.Макаревич - А.Макаревич)