01. Город золотой
02. Сидя на красивом холме
03. Контрданс
04. Песня для нового быта
05. Железнодорожная вода
06. Электрический пёс
07. Рок-н-ролл мёртв
08. Мне было бы легче петь
09. Капитан Африка
10. Танцы на грани весны
11. Небо становится ближе
12. Аделаида
13. Электричество
14. Деревня
15. Золото на голубом
16. Сестра
17. Плоскость
18. Поезд в огне
19. Мочалкин блюз

01. Белла
02. Кардиограмма
03. Яблочные дни
04. Древнерусская тоска
05. Некоторые женятся (а некоторые - так)
06. Никита Рязанский
07. Бурлак
08. Максим-лесник
09. Нога судьбы
10. Дубровский
11. Когда пройдёт боль
12. Лётчик
13. Под мостом, как Чкалов
14. Народная песня из Паламоса
15. Горный хрусталь
16. Боже, храни полярников
17. Охота на единорогов
18. Серебро Господа моегоv
19. Не могу оторвать глаз от тебя
20. Московская октябрьская