01. Shut up and mambame - Gabriel Rosati [04:16]
02. The Sax Player's Shoes - Gabriel Rosati [03:21]
03. For Billy - Gabriel Rosati [03:23]
04. Ojos de Corazon - Gabriel Oscar Rosati & Brazilatafro [04:28]
05. Outta Here - Francesco Demegni [03:22]
06. In Love - Francesco Demegni [04:35]
07. Let's Get Down - Francesco Demegni [02:48]
08. Words - Francesco Demegni [04:13]
09. Desafinado - Tempo Rei [03:50]
10. Samba de uma Nota So - Tempo Rei [03:15]
11. Daniel - Ros Pepito [03:52]
12. Time After Time - Ros Pepito [04:20]
13. Message in a Bottle - Ros Pepito [04:20]
14. That's the Way of the World - Marchio Bossa [04:42]
15. Libiam ne' lieti calici - Massimo Farao & Aldo Zunino [04:45]
16. Un bel di vedremo - Massimo Farao & Aldo Zunino [05:05]
17. Intermezzo - Massimo Farao & Aldo Zunino [03:20]
18. Habanera - Massimo Farao & Aldo Zunino [03:31]
19. Light My Fire - Black Mighty Orchestra [04:31]
20. Round Midnight - Nico [03:27]
21. Bossa Rouge - Gazzara [04:39]
22. Another B - Montefiori Cocktail [05:44]
23. Bossa Beach - Clan Greco [03:25]
24. Bota Pra Quebar - Ohm Guru & DJ Rodriguez [04:34]
25. London Bossa - Sam Paglia [05:04]
26. The Cricket Sing for Anamaria - Bossa Nostra [04:54]
27. Virtual Bossa - Guido Guidoboni Quintet [04:56]
28. I Will Survive - Juliana Aquino [05:40]
29. Tu Amor Es - Rarotango [03:30]
30. Sing It Back - Makkeroni [03:17]
31. Vuelvo a Sur - Rarotango [04:56]
32. Inchiesta - Berto Pisano [02:48]
33. La Pecora Nera - Luis Bacalov [02:28]
34. Il Divorzio - Fred Bongusto [02:12]
35. Agente 077 dall'oriente con furore (Night Club) - Piero Piccioni [03:11]
36. Per noi due soli - Piero Piccioni [01:46]
37. Desire (Chi mai) (feat. Ennio Morricone) - Amii Stewart [03:40]
38. Hurry to Me (feat. Ennio Morricone) - Amii Stewart [04:04]
39. Florinda - Giacomo Bondi [04:35]
40. Sparkling Stars - Braincrash [06:17]
41. The Rose (Original Mix) - Steve D. [04:55]
42. Shadow Play - Be Quiet [03:34]
43. Gli Intoccabili - Ennio Morricone [03:39]
44. Fiorella With the Umbrella - Armando Trovajoli [01:59]
45. Easy Dreamer - Piero Piccioni [02:45]
46. Un Detective - Fred Bongusto [02:12]
47. Ti ho sposato per allegria (Shakes Medley - New Edit) - Piero Piccioni [04:26]
48. Drag Beat (Pt. 2) - Piero Piccioni [04:03]
49. One Love (feat. Ennio Morricone) - Amii Stewart [06:46]
50. I Will Found You - Next Generation [02:18]