1. Madera Hard Blues - Свобода (5:08 )
2. Mescalero - Во всем виноваты поезда (4:27)
3. Blues Enclave - Drunk Blues (6:15)
4. Зоопарк - Если хочешь (2:45)
5. Aura - Питерский эскиз (3:20)
6. Бабушкины сказки - Чемодан (3:04)
7. Yukon - Питерский блюз (5:34)
8. Blues Cousins - Sleepless Night (3:09)
9. Дикий мед - То, чего больше нет (8:35)
10. Lofty Band - С тобой (4:09)
11. Duty Free - Женщина кошка (4:21)
12. Madera Hard Blues - Напишу блюз (5:13)
13. Blues Enclave - Wind (3:46)
14. Aura - Человек в электричке (7:23)
15. Banderas Blues Band - От меня ушла жена (3:24)
16. Seaven Heaven - Блюз ночного дождя (5:33)
17. Mayla Band - Мой аэроплан (Live) (3:28 )
18. Дорога на Мэмфис - Блюз удачи (Demo) (8:09)
19. Тugarin Hill - Гимн Авторадио (4:37)
20. The Bible - Воробей-воробей (Live) (7:01)
21. Дорога на Мэмфис - Побудь со мной (4:06)
22. Crossroadz - Diamond Rain (4:58 )
23. Ragtime - Troublemaker (2:52)
24. Dr. Agranovsky & The Blac - Good Ole Wagon (3:31)
25. Liga Blyuza - Мой мышонок (2:51)
26. Blackmailers Blues Band - Sweet Home Chicagoj (5:09)
27. Double Whisky - Ради тебя (2:30)
28. Big Blues Revival - Дело пятерых (3:51)
29. Blues Doctors - Where Did You Learn To Lie (3:25)
30. Blues Doctors - Senior Blues (Live) (3:27)
31. Duty Free - В Лиссабоне жара (6:42)
32. Blues Cousins - Дождь (3:50)
33. Blues Hammer Band - Baby Please Don't Go (3:29)
34. Dr.Agranovsky - Shirley May (2:17)
35. Dr. Nick - Death Has No Mercy (4:38 )
36. Dynamic James - Same Old Blues (2:15)
37. Green Square - Work Song (3:27)
38. Big Blues Revival - Завтра меня здесь не будет (3:14)
39. Black Jack Band - Блюзмэны холодных широт (4:45)
40. Liga Blyuza - Ревность (3:31)
41. Blackmailers Blues Band - Who Was It Everybody (3:19)
42. Mishouris Blues Band - Big River (5:32)
43. Modern Blues Band - Тайна (2:50)
44. Crossroadz - Blues Lives in Russia (3:59)
45. Борис Булкин - Вдохновляй меня, бэби! (5:56)
46. Strange Blues Band - Блюз одиночества (5:35)
47. Воскресенье - Когда ты уйдешь (Live) (6:00)
48. Dickey F - Февральский блюз (4:06)
49. Motorykin Blues Band - Не нужен (3:49)
50. Damn Russians - Еще один (4:52)
51. Красная рыба - Но если ты (4:28 )
52. 5 Pensov - Покурим и пойдем (6:28 )
53. Сергей Бойко - Осторожная ночь (4:28 )
54. Mescalero - Hammer of Love (3:34)
55. Blues Cousins - Moscow Boogie (4:28 )
56. Dynamic Jame - Frankie And Albert (2:47)
57. Modern Blues Band - Thrill Is Gone (5:21)
58. The Lizards Band - Холодный взгляд (5:28 )
59. Krasny - Друг (3:33)
60. White Nighte Blues - Лирическая пронзительная (2:50)
61. Billy's Band - Блюз в голове (5:20)
62. Madera Hard Blues - Одиночество (3:59)
63. Новый день - Двери в ночи (3:49)
64. Scolder Blues - Good Texan (4:22)
65. The Outback - Shake Me Baby (4:34)
66. Svet Boogie Band - Look What You Get. Girl (5:28 )
67. Дикий мед - Let's Suffer (3:49)
68. Ragtime - Boogie Boy (3:01)
69. Dr. Nick - Ballad of Dima Zlotnikov (3:42)
70. Svet Boogie Band - Miriam Boogie (3:23)
71. Серебреный рубль - Bad Loser (3:48 )
72. The Boneshakers - Cold Sweat (3:46)
73. Владимир Кожекин - Трасса (2:48 )
74. Tsement - Садизм (3:40)
75. Дикий мед - На юго-восток (4:35)
76. Dr. Nick - I Don't (4:04)
77. The Boneshakers - Let's Strainghten It Out (4:37)
78. Blues Enclave - Rockabilly (2:37)
79. Владимир Кожекин - Гуппи (3:34)
80. The Outback - Heart of the Country (2:27)
81. Billy's Band - Дорожная (5:58 )
82. The Lizards Band - Mr. Dollar (3:37)
83. Зоопарк - Я забываю (3:17)
84. Modern Blues Band - 84. Modern Blues Band (3:05)
85. Mishouris Blues Trio - Nemov's Theme (2:56)
86. Green Square - Nobody Knows (4:00)
87. Blackmailers Blues Band - Kibori (2:55)
88. Liga Blyuza - White Room (Live) (4:26)
89. Dr. Agranovsky & The Black Bread - Слишком поздно (3:56)
90. Crossroadz - Сколько можно терпеть (5:12)
91. Дорога на Мэмфис - В отражении кривых зеркал (4:41)
92. The Bible - Про Бога (Live) (4:49)
93. Дорога на Мэмфис - Спасение (Demo) (4:40)
94. Mayla Band - Алена из острожки (6:08 )
95. Banderas Blues Band - Blues Fantasy Susy Q & Riders of the storm (Live) (10:29)
96. Lofty Band - Завтра (4:16)
97. Yukon - Мне лень (4:49)
98. Бабушкины сказки - Продавец арбузов (4:16)
99. Black Jack Band - Эй бармен (9:37)
100. Зоопарк - Позвони мне (4:31)