Читает Сергей Есенин
- «Разбуди меня завтра рано…»
- «Я покинул родимый дом…»
- Исповедь хулигана
- Монолог Хлопуши из поэмы «Пугачев»
- «Мир таинственный, мир мой древний…»
- Сорокоуст (отрывок)

Читает Всеволод Аксёнов
- «Я спросил сегодня у менялы…»
- «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..»
- «Не жалею, не зову, не плачу…»
- «Пускай ты выпита другим…»
- «Вечер черные брови насупил…»
- Пушкину
- Сукин сын
- Письмо матери
- Письмо к женщине
- «Мы теперь уходим понемногу…»
- «Отговорила роща золотая…»
- Письмо от матери
- Ответ
- «Ты запой мне ту песню, что прежде…»
- Собаке Качалова

Читает Василий Качалов
- Песнь о собаке
- «Мы теперь уходим понемногу…»
- «Клен ты мой опавший, клен заледенелый…»

Читает Николай Першин
- «Не жалею, не зову, не плачу…»
- Песнь о собаке
- «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..»
- «Отговорила роща золотая…»
- Возвращение на родину
- Письмо матери
- Письмо к женщине
- Анна Снегина (в сокращении)
- «Мелколесье. Степь и дали…»
- Собаке Качалова
- «Ты меня не любишь, не жалеешь…»
- «Неуютная жидкая лунность…»
- Песнь о великом походе
- Цикл стихов о родине

Читает Владимир Яхонтов
- «Ты запой мне ту песню, что прежде…»
- Собаке Качалова
- «Цветы мне говорят – прощай…»