По сазке-комедии Самуила Маршака.
Государственный академический Малый театр СССР.
Режиссер Евгений Симонов.
Композитор Тихон Хренников.

Действующие лица и исполнители:
Музыкант - Виктор Борцов;
Его невеста (она же эхо) - Людмила Пирогова;
Старик, хозяин “умных вещей” - Михаил Садовский;
Его подручный - Анатолий Торопов;
Рыжий портной - Михаил Новохижин;
Черный портной - Борис Попов;
Старый солдат - Сергей Чернышев;
Барин - Владимир Головин;

Барыня - Маргарита Фомина;
Царь - Александр Грузинский;
Царица - Ирина Ликсо;
Канцлер - Николай Светловидов.
В остальных ролях - артисты театра.
Пояснительный текст читает Юрий Соломин.
Запись 1965 года.