1. Письма в редакцию

2. Под луной, в заброшенном пакгаузе
Пакгауз
Ночь «капитанов»
На трамвайной остановке
Огни карусели
На причалах
Приключения Огуна
Господь улыбается как негритенок
Семья
Утро — как на картинке
Оспа
Судьба

3. В твоих глазах — покой баиянской ночи
Сирота
Дора, мать
Дора, сестра и невеста
Колония
Сиротский приют
Тихая ночь
Дора, жена
Звезда с золотой гривой

4. Песнь Баии, песнь свободы
Пути-дороги
Стародевий роман
В товарном вагоне
Сальто-мортале
Газетная хроника
Товарищи
Барабаны зовут в бой
…Родина и семья . .