Глава 1 - На реке Нарове
Поход
Капитан бомбардирской роты
«Без Нарвы не видать моря»
«Поговори, Государь, с солдатами»
«Кто трусит – ступай в обоз»
О двух мужиках
«Страх – он хуже смерти!»
«Пусть сам чёрт воюет с такими солдатами!»
Как майор Пиль смерть принял
«Ученики выучатся и отблагодарят своих учителей»

Глава 2 - Радуйся малому, тогда и большое придёт
«Государь, дозволь молвить»
Колокола
«Сено, солома!»
Про боярские бороды
Чему молодые бояре за границей учились
Аз, буки, веди…
Пусть все знают
Радуйся малому, тогда и большое придёт»
Митька-лгун
Про Данилу

Глава 3 - На реке Неве
Лодки идут по суше
«Государь Пётр Алексеич отступление повелел!»
Шведы выбросили белый флаг
Небывалое бывает
На берегу Невы
Город у моря
Золотой рубль

Глава 4 - Опять Нарва
Снова поход
Машкарадный бой
Бабат Барабыка
Штурм
Шпага генерала Горна
За славу российскую