Благодарности, стр. 6
Стивен Джонс. От редактора (статья, перевод Д. Приемышева), стр. 7-9
Рэмси Кэмпбелл. Предисловие: лучшее из лучшего (статья, перевод А. Давыдовой), стр. 10-20
Брайан Ламли. Откуда на Средиземноморье акулы? (рассказ, перевод С. Резник), стр. 21-65
Майкл Маршалл Смит. Человек, который рисовал кошек (рассказ, перевод А. Агеева), стр. 66-86
Рэмси Кэмпбелл. Схоже во всех языках... (рассказ, перевод А. Давыдовой), стр. 87-104
Кристофер Фаулер. Норман Уиздом и ангел смерти (рассказ, перевод Д. Приемышева), стр. 105-128
Харлан Эллисон. Мефистофель в ониксе (повесть, перевод Д. Приемышева), стр. 129-188
Пол Дж. Макоули. Искушение доктора Штайна (рассказ, перевод С. Резник), стр. 189-214
Нил Гейман. Королева ножей (стихотворение, перевод Н. Иванова), стр. 215-222
Терри Лэмсли. Отдых (рассказ, перевод Д. Приемышева), стр. 223-276
Кейтлин Р. Кирнан. Пустота была красноречива (рассказ, перевод Д. Приемышева), стр. 277-300
Питер Страуб. Мистер Треск и мистер Тумак (повесть, перевод А. Агеева), стр. 301-401
Тим Леббон. Белый (повесть, перевод А. Давыдовой), стр. 402-479
Ким Ньюман. Обратная сторона полуночи: Эра Дракулы, 1981 (повесть, перевод А. Тугушевой), стр. 480-585
Элизабет Хэнд. Желтокрылая Клеопатра Бримстоун (повесть, перевод С. Резник), стр. 586-645
Джо Хилл. Призрак двадцатого века (рассказ, перевод А. Агеева), стр. 646-668
Марк Сэмюэлс. Белые руки (рассказ, перевод А. Давыдовой), стр. 669-688
Лиза Татл. Моя смерть (повесть, перевод Д. Приемышева), стр. 689-773
Клайв Баркер. История Геккеля (рассказ, перевод Д. Приемышева), стр. 774-795
Глен Хиршберг. Улыбка дьявола (рассказ, перевод С. Резник), стр. 796-826
Саймон Курт Ансворт. Церковь на острове (рассказ, перевод А. Давыдовой), стр. 827-849
Стивен Кинг. «Нью-Йорк таймс» по специальной цене (рассказ, перевод А. Ахмеровой), стр. 850-860
Стивен Джонс, стр. 861-862