1. Репетиция Александра Волокитина (1 часть) - 00:46:15

01. Вступление
02. Эмигрантское танго
03. Здравствуй, чужая милая
04. В Кейптаунском порту
05. Пропил, Ванька, промотал
06. Я грузин, аль армянин
07. Ёзеф (Тётя Хая)
08. А ты хохочешь
09. Никогда я не был на Босфоре
10. Ах, скоки, скоки, скоки
11. Дольчики
12. В Москве ночные улицы
13. Дядька Вовка
14. Окурочек
15. В осенний день
16. Блондинки, брюнетки, шатеночки
17. А я ведь знал его
18. Выпьем за мировую
19. Про детишек
20Зашла на склад игрушек

2. Репетиция Константина Беляева (2 часть) - 00:46:09

1. Гимн холостяков
2. Сигаретой опиши колечко
3. Гимн деньгам
4. Душистая аллея
5. Волосатые ноги
6. Стоял в Баррандове вокзал
7. Сердце с долгом разлучается (Цыганки)
8. Зямочка