01. С.Данилов-А.Гейнц - Голубой ледопад
02. С.Данилов-А.Гейнц - Чёрная трава
03. С.Данилов-А.Гейнц - Мой друг
04. С.Данилов-А.Гейнц - Далекий порт
05. С.Данилов-А.Гейнц - Не провожайте нас, не провожайте...
06. Представление Вадима Седова + стихотворение "Новый Пикуль"
07. В.Седов - Незнакомка
08. В.Седов - Вальс выздоровления
09. В.Седов - Брат мой Авель
10. В.Седов - А как сил не станет жить...
11. В.Седов - Стих от горя...
12. В.Седов - Рождество
13. В.Седов - Март
14. В.Седов - Серенада
15. В.Седов - Трагедия
16. А.Софронов - Я знаю, кто по щёгольски одет...
17. А.Софронов - Странная дорожная
18. А.Софронов - Песенка Робинзона Крузо
19. А.Софронов - Было заполночь
20. А.Софронов - Отшумела пора одиноких дождей, истекает короткое лето...
21. А.Софронов - Пародия на объявление в брачной газете
22. А.Софронов - посв. Татьяне Марковой
23. А.Софронов - Песенка фонарщика
24. А.Софронов - Песенка Лиса
25. А.Софронов - Песня лётчика
26. А.Софронов - Парнишка в луже запустил корабль...
27. А.Софронов - Был февраль
28. А.Софронов - Какой геометрической фигурой мне жизнь изобразить...
29. представление Натальи Приезжевой + Разбудили меня ото сна...
30. Н.Приезжева - Чем известен двоичник Кукушкин