01. Ненастье
02. Мы с тобой давно уже не те
03. Откровения Иоанна
04. К нам лапы тянут ели
05. День похоронен курантами
06. Поезд ''Абакан-Москва''
07. Цыганочка
08. Песня наемника (из триптиха ''Война'')
09. Песня колокола (из триптиха ''Война'')
10. Песня ворона (из триптиха ''Война'')
11. Проповедь
12. Устал над письмами потеть...
13. Старый фотограф
14. Тем, кто по белому свету блуждает...
15. Карнавал
16. Песня пирата
17. Кающийся монах (из цикла ''Ночные встречи'')
18. Артист (из цикла ''Ночные встречи'')
19. Песня привидений (из цикла ''Ночные встречи'')
20. Городок провинциальный (из цикла ''Антиалкогольные песни'')
21. Песня самогонщика (из цикла ''Антиалкогольные песни'')
22. Чудо-Юдо
23. Мне сказка надежду зажгла...
24. Налево степь, направо степь...
25. Осень дождя покрывалом накрыла...
26. Оставь для дома свою грусть...
27. Остыло пламя горизонта...
28. Плот восемь бревен сосновых...
29. Пусть море дыбится стеною...
30. Сегодня, я вижу, особенно грустно...