01. ...
02. Все в порту говорят
03. Карнавал
04. Абакан - Москва
05. Песня старого фотографа
06. Плот
07. К нам лапы тянут ели
08. Тем, кто по белому свету блуждает
09. Песенка бывшего артиста
10. Однажды в переулке очень старом
11. День похоронен курантами
12. Песня наёмного солдата
13. Песня погребального колокола
14. Песня ворона
15. ...
16. Песня кающегося монаха
17. Фея
18. Я измывался над листом
19. Песня привидений
20. Мы с тобой давно уже не те
21. Устал над письмами потеть
22. Запахнув медвежью полость
23. Чудо-Юдо
24. Жираф (ст. Н.Гумилёва)
25. Проповедь
26. ...