01. На Тверской-Ямской, в Собрании
02. Баллада трезвости
03. Ленивый талант
04. Печальный романс
05. День рождения
06. Грузинская автомобильная песня
07. Мой друг уехал зимой в Израиль… (посв. В.Туриянскому)
08. Национальная советско-алкоголь
09. Танго из радио
10. Пиратская
11. Остров сокровищ
12. Ванинский порт
13. Марш домашних тапочек
14. Песенка о законе природы
15. Привокзальная цыганочка
16. Двойной автопортрет
17. Ночная хроника
18. Чёрный ворон (Памяти Киры Смирновой)
19. Испанская песня (посв.: М.Берестову)
20. Синяя чашка
21. Второе послание Кочеткову
22. Ленинские Горки (стихи)
23. Не надо писать кипятком…
24. К десятилетию первого путча
25. Несерьёзная песенка
26. Одесса, 1921год
27. Шанхайская с Петровичем
28. Письмо Петровичу с чужбины
29. Бархатная лето
30. Тост (стихи)
31. Давай мы жён отправим в Сочи (стихи)
32. Два алкоголика