01 - Тост (А. Анпилову)
02 - От безденежья и от непрухи
03 - Он умер во сне
04 - Здесь, когда обрывается день
05 - К рассвету серый, как шинель
06 - Портрет главного героя
07 - Я от безудержного пьянства
08 - Сердечно-коньячная
09 - Её я встретил у причала
10 - Дачный романс (Т. Дрыгиной)
11 - Непутевый я родился (Е. Шифрину)
12 - Когда-нибудь от жизни спятив
13 - Два алкоголика на даче
14 - Когда устанешь от улыбок
15 - Строки (повторяя А. Мирзаяна)
16 - Напеваю с утра еле слышно
17 - Ты жива ещё, моя старушка
18 - Насекомая баллада (путчу 1991-го посвящается)
19 - Эпитафия
20 - Баллада трезвости
21 - Умом Россию не понять
22 - Печально проснуться в ночи одному
23 - Скоро я стану известный
24 - Автомобильно-грузинская
25 - Вся-то мебель - четыре стакана... (С. Корнийко и Ю. Токареву)
26 - К душе, притихшей, словно мышка... (Ю. Кукину)
27 - Норвежска ресторанная мистерия (А. Галичу)
28 - Смешная жизнь грядет на склоне лет
29 - Последняя мистерия
30 - Советская алкогольная (народная песня)
31 - Собравшись в Израиль, заранее
32 - Мой друг уехал зимой в Израиль... В. Туриянскому
33 - Стал вредным я и мелочным
34 - Когда накроюсь медным тазом на 20 лет совместной жизни с женой и каподастром
35 - Я не люблю друзей жены
36 - Конечно, я люблю послушать
37 - Ночью спят Степашки и Хрюши... (А. Анпилову)
38 - Эта песенка, как будто, несерьезная
39 - На столе и водка, и закуска (А. Эрвье)
40 - Скука в деревне