01. Девичья весенняя (А.Горчинский)
02. Почему (Н.Щукин)
03. По аллее любви (Н.Щукин)
04. Аппассионата (Н.Щукин)
05. Чужая милая (Н.Щукин)
06. Всё косы твои
07. Как-то по проспекту (Одесситы пред.1965 )
08. В парке над рекой (Одесситы 1965 )
09. Фонарики ночные (Одесситы 1965)
10. Каким меня ты ядом напоила ( Одесситы 1965 )
11. Сигарета ( А.Крупп )
12. Кавказский разведчик
13. Я ничего не знаю про тебя (Б.Оя)
14. Ванька морозов (Б.Оя)
15. Из окон корочкой (Б.Оя)
16. Наливай прощальную
17. Вам, друзья, моё почтенье
18. Шли мы раз на дело
19. Клавочка (Вадим Кожин)
20. Дядя Зуй (В.Кожин)
21. Никитка (В.Кожин)
22. В такую погодку (В.Кожин)
23. Абрашка Терц (В.Кожин)
24. Я так застенчив, мадам (В.Павлов)
25. Каким меня ты ядом (В.Павлов)
26. Хаим (В.Павлов)
27. Моя жена (А.Горчинский)
28. Идёт девчонка (А.Горчинский)
29. Чужая милая (А.Горчинский)
30. У меня есть тоже кинжал
31. Девушка с острова пасхи (В.Павлов)
32. Гвоздики алые (В.Павлов)
33. Колдовство весеннее (Н.Брегвадзе)
34. На грузинском (Н.Брегвадзе)