01. Я любил тебя издалека ( Р.Кулиев )
02. Журавли ( Г.Виноградов )
03. Таганка ( Глеб )
04. Пронеслась моя юность лихая ( Глеб )
05. Гоп-стоп, не вертухайся ( Глеб )
06. За печорой, быстрою рекою ( А.Шамин)
07. По тундре ( А.Шамин)
08. Я покидаю магадан ( А.Шамин)
09. Чуйский тракт ( А.Шамин )
10. А на дворе чудесная погода ( А.Шамин)
11. На колыме ( А.Шамин )
12. Давай по русски ( В.Минский )
13. Мама
14. Поезд идёт на восток
15. Заметался пожар голубой
16. Песенка московской шпаны
17. Если б был я турецкий султан
18. По одессе я гулял ( Чайка (ФРГ) )
19. Испорченный ребёнок
20. Король 12-ый вассал
21. Ты ходишь пьяная
22. Кому чего снится ( Вад.Волжанский )
23. На знакомой скамье ( Вад.Волжанский )
24. Ой, мороз, мороз ( В.Рыбин )
25. Старый жулик ( Костин )
26. Два громилы ( Костин )
27. Тётушка ( возм. Ю.Визбор )
28. Душа моя косолапая
29. Сижу в темнице ( Ю. Визбор )
30. Вот мчится поезд дальний
31. Ветерок, ветерок ( Ю.Визбор )
32. Медвежатник ( Э.Кроллэ )