01. На окраине (Заборский)
02. комментарий (Ю. Скорый)
03. Листопад (Швацкий)
04. комментарий (Ю. Скорый)
05. Наш пароходик отходит (Митяев)
06. комментарий (Ю. Скорый)
07. Крепись, братва (Касим)
08. комментарий (Ю. Скорый)
09. Город мой меня встречал (Касим)
10. комментарий (Ю. Скорый)
11. Тихо по ступенькам поднимаюсь (Самарский)
12. комментарий (Ю. Скорый)
13. Она росла красавицей (Касим)
14. комментарий (Ю. Скорый)
15. Моя душа так праздника желает (Касим)
16. комментарий (Ю. Скорый)
17. Осень долгожданная (Швацкий)
18. комментарий (Ю. Скорый)
19. С надеждой ждёшь письма (Касим)
20. комментарий (Ю. Скорый)
21. Быстро годы детства пролетели (Касим)
22. комментарий (Ю. Скорый)
23. В чудном городе Одессе (Любавин)
24. комментарий (Ю. Скорый)
25. Осенний город, пристанище ветров (Перевалов)
26. комментарий (Ю. Скорый)
27. Жизнь быстро, как и молодость (Касим)
28. комментарий (Ю. Скорый)
29. Полукруг, полумрак (Розенбаум