01. Ю. Скорый - комментарий
02. Неизв. - Бабье лето
03. Ю. Скорый - Кружатся мысли суетливо
04. Трофим - Мон шер а ми
05. Ю. Скорый - Прищурил месяц глаз лукаво
06. "Курский вокзал" - Я не помню, когда
07. Ю. Скорый - Зелёные глаза туманны
08. Королёв - Господи, за что мне эти муки
09. Ю. Скорый - И вдруг, походкою ленивой
10. 'Курский вокзал' - Надвигается ночь
11. Ю. Скорый - Опаздывал везде и всюду
12. Королёв - В купе позвякивают...
13. Ю. Скорый - И бесконечна ночь в своём движеньи
14. Королёв - Эта встреча странная
15. Ю. Скорый - Я взял и ночь похитил тайно
16. Королёв - Висит паутинкою
17. Ю. Скорый - А наши северные души
18. "Курский вокзал" - За окном зима
19. Ю. Скорый - Любовь неможно застудить
20. Королёв - Мама дочку растила
21. Ю. Скорый - Мы часто слышим
22. Королёв - Позабыты мы с тобой
23. Ю. Скорый - Мы говорили, что устали
24. Королёв - Ты говорила, что ждать устала
25. Ю. Скорый - Но вновь весной сады шумели
26. Королёв - Зашумели сады листвой
27. Ю Скорый - Любовь не надо разбазаривать
28. Лепс - Надоело в песнях душу разбазаривать
29. Королёв - Огонёк - Что-то сигарета гаснет