01. Господа, мое почтенье
02. Ой, девчата
03. Если ты моя не любишь... (кавказская песня)
04. На одной клетке попугай сидит-то... (армянская песня)
05. Во Франции город-Авиньон, там жил когда-то Шарль Кулон
06. Баллада о магнитной индукции (Миша Фарадей)
07. Жил в Греции далёкой... (Пифагор)
08. Это было в городе Риме (Микельанжело Буанаротти)
09. Сиджю на заборе, сиджю да сиджю...
10. Вот кей найду
11. Сегодня день рождения у бабушки Яги
12. Справляют дни рождения... по-разному бывает...
13. Песня сменного сантехника в литейном цеху
14. Песня рационализатора
15. Песня про золото
16. Партсобрание в ассенизационной конторе
17. Мне бы лучше лихим гайдуком... (Местком)
18. Детские игры (Лёнечка)
19. Адам и зловредная Ева почуяли хамства прилив...
20. Я так хотел, мадам...
21. Установление отцовства
22. Поппурри на ридной мови
23. Дикая жизнь
24. Пародия-перевод бардовской песни на украинский язык
25. Купила мамка слоника...
26. Все может быть, всё может статься...
27. Баскетбол
28. Биатлон
29. Буер
30. Бокс
31. Анекдот "Дали буде"
32. Муму на дне
33. Как закалялась Муму
34. Опера Герасим и Муму
35. Муму-2 (стих)
36. К одинокой даме... (Горгаз)
37. Штирлиц (пролог)
38. Штирлиц (эпилог)
39. Голодный художник рисует жаркое...
40. Сколько писано канонов... (Борода)