01. Доставай гитары, барды! (С.Моисеев, В.Баранов)
02. Капитан
03. Миша Каминский (Э.Огнецвет, В.Баранов)
04. Сороктрудный год (Стихи Р.Рождественского)
05. Необычен, приземист и плотен (Л.Щеглов, В.Баранов)
06. Героям Даманского
07. Ко мне приходит гость (Л.Щеглов, В.Баранов)
08. О, в этом есть огромный смысл (Л.Щеглов, В.Баранов)
09. Гадкий утенок (В.Башунов, К.Агельменев)
10. Печальное что-то (В.Башунов, К.Агельменев)
11. Кого-то нет... - посв. К.Агельменеву (В.Шефнер, В.Баранов)
12. Совесть (посв. А.Дольскому) (Д.Костюрин, В.Баранов)
13. Барды
14. Как не хватает иногда...
15. Плывет в тоске необъяснимой... (Стихи И.Бродского)
16. Свеча (Стихи Вень И До)
17. Горы (Л.Щеглов, В.Баранов)
18. Отходит мой поезд (Л.Щеглов, В.Баранов)
19. Биннори (Стихи С.Маршак)
20. Вересковый мед (Стихи Р.Стивенсона)
21. Мейли (Стихи Р.Бернса)
22. Зеркальце (Р.Грейвс, В.Володин)
23. Однажды прихожу домой (традиционная)
24. Над пожелтевшем озером...
25. Женщина в окне напротив (В.Башунов, В.Баранов)
26. Женщина живет одна (Стихи Ю.Левитанского)
27. У нее в ограде тополь (В.Башунов, В.Баранов)
28. Борода (С.Маркевич, В.Баранов)
29. Ошибки старые
30. Разговор в зрительном зале