01. За туманом
02. Поезд
03. Гостиница
04. Париж
05. Маленький гном
06. Волшебник
07. Город
08. Осенние письма
09. А все-таки жаль…
10. Клоун
11. Тридцать лет. Л.Земляку
12. Сумерки
13. Подарите в дорогу песню
14. Ничего
15. Ни боли, ни досады…
16. SOS
17. Остается
18. Романс
19. Говоришь, чтоб остался Я…
20. Миражи
21. Солдат Киплинга
22. Песенка позднего прохожего
23. Пора
24. Расставание
25. Ну, что ты смеёшься …
26. Дорожные размышления
27. Ну поедем. Дочке Кате
28. Песенка о памирском шофере
29. В конце-концов
30. Весенняя песня
31. Старый сказочник