01. За туманом
02. Поезд
03. Гостиница
04. Париж
05. Маленький гном
06. Волшебник
07. Город
08. Осенние письма
09. А все-таки жаль
10. Клоун
11. Тридцать лет
12. Сумерки
13. Подарите в дорогу песню
14. Ничего
15. Ни боли, ни досады
16. SOS
17. Остается
18. Романс
19. Говоришь, чтоб остался я…
20. Миражи
21. Солдат Киплинга
22. Песенка позднего прохожего
23. Пора
24. Расставание
25. Ну что ты смеешься
26. Дорожные размышления
27. Ну поедем со мной
28. Песенка о памирском шофере
29. В конце-концов плевать на это
30. Весенняя песня
31. Старый сказочник