01. Караоке
02. Bowie
03. Банзай
04. Муза
05. Шар земной
06. Третий рим
07. До утра
08. Чёрная река
09. Лунапарк
10. Деревянные солдаты
11. Шамбала
12. Школа танцев
13. Christmas
14. Сначала
15. Другое место
16. Солдат 2
Bonus:
17. Bowie (Demo version)
18. Муза (Remix by Antonionni)
19. Jazz (Demo version)
20. Тесла (Demo version)
21. Караоке (Early rehearsal version)
22. Третий рим (Early rehearsal version)
23. Банзай (Early rehearsal version)

01. Скандал
02. Реки любви
03. Вечная призрачная встречная (Extended version)
04. Ярмарка невест
05. Чёрный день
06. Задеть за живое
07. Фавн dj
08. Её глаза
09. Падает снег
10. Танго
11. Ярмарка ska
Bonus:
12. Скандал (Early demo)
13. Танго (Rough demo)
14. Мой рок-н-ролл (Light mix by i.m.)