01. А,ну милорд+Зоренька ясная
02. Мурка
03. Мама, я жулика люблю
04. Не губите молодость, ребятушки...
05. Как-то раз давно в порт пришло судно…
06. Перебиты, поломоны крылья...
07. Нина - дочь прокурора
08. На Бродвее шумном...
09. Девушка в серенькой юбке
10. Я живу в заброшенной квартире...
11. Иду по Невскому проспекту...
12. Виднеются в тумане огоньки…
13. Песня Дуни из Одессы
14. Нависли тучи, словно грозьди винограда...
15. Вечером Париж зажжёт огни...
16. Этот случай совсем был недавно...
17. Нью-Йорк окутан голубым туманом...
18. Хиляем как-то с Левою
19. Каторжанин
20. Ох, волюшка, добрая воля…
21. Инструментал
22. Волки, вы чуете запах?
23. Мишка
24. Мне хочется друга
25. Есть в Батавии маленький дом
26. За прудами лесными, пела ты у ручья…
27. Папиросы
28. Воровка
29. Сколько сломанных роз...
30. Прощайте женщинам ошибки
31. На улице, на Семёновской
32. Узники Мордовии