01. В Кейптаунском порту
02. Алеша, ша!
03. Там где в муках рожал, изнывающий джаз...
04. Ах, эти женщины
05. Кирпичики
06. Ушедшая юность
07. Всюду деньги, деньги, деньги
08. Ночка надвигается
09. Танго ( Где среди пампасов бегают бизоны )
10. Черная моль
11. Бутылка вина
12. Дождик милый
13. Это было в Москве, в зеленом парке...
14. Эта женщина
15. Августовской, васильковой ночью...
16. Шарабан
17. Женушка-жена
18. Про Джона Грея
19. Турок
20. Пьяненькая печаль
21. Был закат померанцевый, гаснул день бледнопалевый…
22. Мадам, не говорите о любви!
23. Денежки
24. А что же я с этого буду иметь?
25. Соседка
26. Твоя фотография
27. Рвите струны жестко, не хочу сожаленья…
28. Заключения концерта